מבט מקרוב על כבלים לעומת 5G אלחוטי קבוע

האם 5G וספקטרום פס בינוני יעניקו ל-AT&T, Verizon ו-T-Mobile את היכולת לאתגר ישירות את ספקי האינטרנט בכבלים במדינה עם הצעות פס רחב משלהם בבית?

נראה שתשובה מהדהדת במלוא גרון היא: "טוב, לא ממש. לפחות לא כרגע".

לשקול:

T-Mobile מסרה בשבוע שעבר כי היא מצפה לצבור בין 7 מיליון ל-8 מיליון לקוחות אינטרנט אלחוטי קבוע בחמש השנים הקרובות במקומות כפריים ועירוניים כאחד.אמנם זה גבוה באופן דרמטי מכ-3 מיליון הלקוחות שחזו קודם לכן על ידי האנליסטים הפיננסיים ב-Sanford C. Bernstein & Co. בטווח הזמן הגס הזה, אבל זה גם מתחת להערכות ש-T-Mobile סיפקה ב-2018, כאשר היא אמרה שהיא תרוויח 9.5 מיליון לקוחות בתוך אותה תקופה כללית.יתרה מכך, היעד הראשוני והגדול יותר של T-Mobile לא כלל את 10 מיליארד הדולר בספקטרום C-band שהמפעיל רכש לאחרונה - היעד החדש והקטן יותר של המפעיל כן.המשמעות היא שלאחר ביצוע פיילוט אלחוטי קבוע LTE עם כ-100,000 לקוחות, T-Mobile גם רכשה יותר ספקטרום וגם הורידה את הציפיות האלחוטיות הקבועות שלה.

Verizon אמרה בתחילה שהיא תכסה עד 30 מיליון משקי בית עם הצעת האינטרנט האלחוטית הקבועה שהשיקה ב-2018, ככל הנראה על הספקטרום גל המילימטר (mmWave) שלה.בשבוע שעבר העלה המפעיל את יעד הכיסוי הזה ל-50 מיליון עד 2024 באזורים כפריים ועירוניים, אך אמר שרק כ-2 מיליון מהבתים הללו יכוסו על ידי mmWave.השאר ככל הנראה יכוסו בעיקר על ידי אחזקות ספקטרום C-band של Verizon.יתרה מכך, Verizon אמרה שהיא צופה שההכנסות מהשירות יהיו בסביבות מיליארד דולר עד 2023, נתון שלפי האנליסטים הפיננסיים של סנפורד סי ברנשטיין ושות' מרמז על 1.5 מיליון מנויים בלבד.

AT&T, לעומת זאת, הציעה אולי את ההערות המרשעות מכולן."כשאתה פורס אלחוטי כדי לפתור שירותים דמויי סיבים בסביבה צפופה, אין לך את היכולת", אמר ראש הרשתות של AT&T, ג'ף מקלפרש, ל-Marketplace, וציין שהמצב עשוי להיות שונה באזורים כפריים.זה מחברה שכבר מכסה 1.1 מיליון מקומות כפריים עם שירותים אלחוטיים קבועים ועוקבת מקרוב אחר שימוש בפס רחב בבית ברשת הסיבים שלה.(אם כי ראוי לציין ש-AT&T עוקב אחר Verizon ו-T-Mobile בעלות כוללת על הספקטרום ויעדי בניית פס C).

חברות הכבלים של המדינה ללא ספק מרוצות מכל הוויפל האלחוטי הקבוע הזה.ואכן, מנכ"ל Charter Communications, טום ראטלדג', הציע כמה הערות נבונות באירוע משקיעים שנערך לאחרונה, על פי האנליסטים של New Street, כאשר הודה שאתה יכול לגרום לעסק לעבוד ברשת אלחוטית קבועה.עם זאת, הוא אמר שתצטרך להשליך כמות עצומה של הון וספקטרום על הנושא בהתחשב שתקבל את אותן הכנסות (בסביבות 50 דולר לחודש) מלקוח סמארטפון שצורך 10 ג'יגה-בייט לחודש כמו שתקבל מלקוח פס רחב ביתי. משתמש בסביבות 700GB לחודש.

המספרים האלה מתאימים בערך להערכות האחרונות.לדוגמה, אריקסון דיווחה שמשתמשי סמארטפונים בצפון אמריקה צרכו בממוצע כ-12GB של נתונים בחודש במהלך שנת 2020. בנפרד, המחקר של OpenVault על משתמשי פס רחב ביתיים מצא שהשימוש הממוצע הגיע ל-482.6GB לחודש ברבעון הרביעי של 2020, עלייה מ-344GB ב- הרבעון שלפני שנה.

בסופו של דבר, השאלה היא האם אתה רואה את כוס האינטרנט האלחוטית הקבועה כחצי מלאה או חצי ריקה.בתצוגה חצי מלאה, Verizon, AT&T ו-T-Mobile כולן משתמשות בטכנולוגיה כדי להתרחב לשוק חדש ולהשיג הכנסות שלא היו להן אחרת.ובאופן פוטנציאלי, עם הזמן הם יכולים להרחיב את שאיפותיהם האלחוטיות הקבועות ככל שהטכנולוגיות משתפרות וספקטרום חדש יוצא לשוק.

אבל במבט חצי ריק, יש לך שלישיית מפעילים שעבדו על הנושא הזה במשך עשור יותר טוב, ועד כה אין להם כמעט מה להראות לו, מלבד זרם כמעט קבוע של עמודי שער מוזזים.

ברור שלשירותי אינטרנט אלחוטיים קבועים יש את מקומם - אחרי הכל, כמעט 7 מיליון אמריקאים משתמשים בטכנולוגיה היום, בעיקר באזורים כפריים - אבל האם זה ישאיר אנשים כמו Comcast ו-Charter ערים בלילה?לא באמת.לפחות לא כרגע.